UTI Buddy

Waar mensen vrienden en gidsen hebben, hebben onze Mutual Fund Distributors (MFD)/partners UTI Buddy om hen te helpen hun bedrijf efficiënt te laten groeien en hun klanten eenvoudig en volledig digitaal “Financiële Planning” te bieden. Het primaire doel van deze mobiele app is om onze MFD/partners in staat te stellen en te machtigen om te doen waar ze goed in zijn: financiële planning, door een compleet pakket aan financiële transacties te bieden, samen met het volgen van de status, niet-financiële transacties, tools, planners, zakelijke inzichten en meer.

U kunt: een schema aanbevelen aan een belegger, een SIP / Step-Up SIP-mandaat registreren, een transactie starten op schema's waarin is geïnvesteerd, uw commissiestructuren en -overzicht bekijken, de aanbevelingsstatus volgen, klantenportfolio bekijken en een overzicht krijgen van alle systematische transacties en blijf op de hoogte van product- en marktinformatie.

De belangrijkste kenmerken van de nieuwe Buddy-app zijn:

1. Onboarding en beleggersbeheer:

Digitale KYC: Stel MFD's in staat nieuwe investeerders aan boord te krijgen via een digitaal KYC-proces, waardoor het papierwerk wordt verminderd en het onboardingproces efficiënter wordt.

Portefeuillebeheer: Biedt tools voor MFD's om de beleggingsportefeuilles van hun klanten te beheren, inclusief het realtime volgen van de activaspreiding, systematische transacties en prestaties.

2. Transactiebeheer:

Mogelijkheid tot meerdere transacties: Hierdoor kunnen MFD's transacties in meerdere schema's in één keer uitvoeren, waardoor tijd wordt bespaard.

Tweestapstransactiebevestiging: een tweefactorauthenticatie- en bevestigingsproces zorgt voor nauwkeurige en veilige transacties

3. Zichtbaarheid en tracking van transacties:

•Tijdlijn transactiestatus: Geef een duidelijke tijdlijn weer van het initiëren, verwerken en voltooien van transacties om zowel MFD's als investeerders op de hoogte te houden van de status van hun transacties.

4. Innovatieve oplossingen voor MFD's:

Rekenmachines: Bied financiële rekenmachines waarmee MFD's en beleggers rendementen, risicoprofielen en beleggingsdoelen kunnen inschatten.

Vooraf samengestelde schemapakketten: Bied kant-en-klare investeringsbundels aan die zijn ontworpen voor specifieke risicoprofielen en doelen.

MFD-keuze en favorieten om u te helpen met snelle aanbevelingen

5. Interactief distributeursdashboard en analyses:

Bedrijfsgroei mogelijk maken met realtime inzichten over het laten groeien en behouden van klanten bij hun klanten

5. Beveiliging en naleving:

Veilige authenticatie: sterke meerlaagse authenticatiemethoden zoals biometrische verificatie, pincodes en OTP's voor inloggen en transacties.

Gegevenscodering: Zorg ervoor dat alle gevoelige gegevens, inclusief persoonlijke en financiële informatie, worden gecodeerd om het hoogste beveiligingsniveau te behouden.

6. Gebruikerservaring:

Intuïtieve interface: Ontwerp een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface die minimale praktijktraining vereist voor MFD's om de app effectief te kunnen gebruiken.

Meldingen: Bied realtime pushmeldingen voor updates van transactieaanbevelingen, marktwaarschuwingen en andere relevante informatie

7. Businesssuite:

Compleet gedetailleerd dashboard met inzichten en beleggersweergaven

Trek nieuwe investeerders aan en creëer een nieuw folio voor zichzelf of minderjarigen

Beveel Lumspsum aan in een of meer schema's, Lumpsum en SIP in hetzelfde schema

SIP aanbevelen, SIP verhogen, SIP pauzeren/hervatten, SIP wijzigen, SIP annuleren, SIP vernieuwen

STRIP aanbevelen, STRIP flexen, STRIP pauzeren/hervatten, STRIP wijzigen, STRIP annuleren

SWP aanbevelen, SWP wijzigen, SWP annuleren

Beveel KYC, FATCA-update, genomineerde-update, e-mail-/mobiele nummerupdate aan

Genereer mail-back-serviceverzoeken voor rekeningafschriften, op PAN gebaseerde samenvattingen, dividendoverzichten en vermogenswinstoverzichten

Bekijk en download provisiestructuur, provisieoverzichten

Plan en beveel het creëren van doelen en investeringen aan

Bekijk NAV, marktindexbewegingen, productdocumenten, marktinzichten en andere rapporten

Lees artikelen en blogs van UTI en deel

Laat feedback achter of stel een vraag, maak contact met de klantenservice via gratis of WhatsApp